높은 절벽 위, 아름다운 빛을 내며 피어있는 용의 꽃에 반해 넋을 잃고 바라보던 수로 앞에 나타난 용왕과 함께 용궁으로 떠나니 강릉에 기근이 들고 마을 사람들은 고통받게 된다. 이 소식을 듣고 용궁을 떠나는 수로에게 용왕은 슬픔을 담아 팔찌를 선물한다.

수로가 돌아온 강릉은 다시 평화로워졌지만, 수로는 나이가 들어 쇠약해 질때 까지도 아름다운 빛을 내는 용의 꽃을 잊지 못해 아들 ‘융’에게 이 이야기를 들려주며 용왕에게 받은 팔찌를 건네준다.

‘융’은 아픈 어머니에게 용의 꽃을 선물하기 위해 좌충우돌 여정을 떠난다. 우여곡절 끝에 높은 절벽 위 아름다운 빛을 내는 용의 꽃을 발견하여 그 꽃을 따려는 순간 천둥번개가 치며 깊은 바닷속으로 빠지지만 팔찌의 힘으로 용궁으로 들어가 용왕의 딸 ‘해나’와 사랑에 빠진다.

사랑의 기쁨도 잠시, ‘해나’를 오랫동안 사랑해 오던 근위대장 ‘탄’의 반란으로 인해 용궁은 위험에 처하는데.....